SERVICE サービス紹介

資産運用をはじめ、資産の保全や贈与・相続対策・法人の税金対策・保険の見直しなど、幅広い商品やスキームを活用した資産形成など。独立系金融機関だからこそ可能な、中立公正な立場で、資産の一貫した包括的なサービスを提供しています。

顧問契約期間中は何度でもご相談が可能です。対面だけでなく、お電話やオンラインビデオ通話など、お客様のご希望に合わせて全国どこでも柔軟に対応いたします。さらに会員限定の「投資＆経済レポート」の配信や、投資家同士の交流会・富裕層限定の食事会・セミナーなど、特典も多数ご用意。

「大手金融機関で失敗した…」「自分にとって何が正解かわからない…」「本当に中立な専門家のアドバイスがほしい」といったお客様も多いかと思います。ご質問なども丁寧にお答えいたしますので、セカンドオピニオンとしてもお気軽にご相談ください。

お客様の資産をお預かりし、ご要望に応じて運用するサービスです。投資先の分析や銘柄選定・売買取引など、面倒なことはすべておまかせできるサービスです。豊富な経験やノウハウをもとに、プロがあなたに代わって大切な資産を運用します。投資に時間や手間をかけられないお忙しい方や、プロの力を活用した資産運用に興味がある方は、一度ご相談ください。

配当による定期収入と株価の上昇益の2つの収益機会を狙った投資戦略が学べる講座です。ご自身の証券口座で投資による新たな定期収入を作り出すための資産運用について半年間マンツーマンでサポートします。

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今後の人生を考えたライフプラン表や運用プランの作成をはじめ、お客様一人ひとりの目標やご要望に沿った計画的な資産形成のアドバイスを行います。収支状況や資産の推移、将来の支出などを「見える化」し、適切な運用商品や投資金額・運用期間・リスク・リターンなど、あなたに最適な複数のプランをご提案。さらには資産のリスクコントロールを目的としたポートフォリオの作成や、iDeCo・つみたてNISAなどのアドバイスもおまかせください。

※投資顧問契約のサービスに含まれます。

まずはご家族の構成や資産状況を把握し、将来的な資産推移と相続税の金額を試算いたします。適切な相続対策のスケジュールを立てるとともに、どの程度の対策が必要かなどをわかりやすくご提案します。投資顧問会社としてこれまでに培ったさまざまなノウハウを駆使し、相続財産評価額の圧縮や資産移転等により手元に残る資産の最大化を図ります。

※投資顧問契約のサービスに含まれます。

国内のみならず、海外を活用したスキーム・資産運用のご相談も承っております。円安や地政学リスクなど国内でのリスクがますます高まるなか、海外への資産分散はいま一層の注目を集めています。とくに富裕層のお客様からのご要望が増えており、国をまたぐグローバルな資産形成が必要とされています。

※投資顧問契約のサービスに含まれます。

一般的な税金対策だけでなく、オペレーティングリース（2～8年まで、出口戦略に合わせたご提案）や事業投資スキーム・M&Aなどさまざまなノウハウを活用。各専門家と連携し、状況やご要望に合わせたご提案をいたします。

※投資顧問契約のサービスに含まれます。

定年後の資産運用でもっとも大切なことは「資産を減らさないこと」です。せっかく受け取った年金や退職金も、失ってしまっては元も子もありません。価値変動などのリスクを抑え、手堅い運用で安心して着実に資産を増加させる方法についてアドバイスいたします。

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ライフプランや将来設計を考えたとき、その保険は果たして最適といえるでしょうか？本当に必要な保障や金額・期間を明確にし、保険を売らない第3者の専門家が徹底比較します。必要最低限で効率的にリスクに備え、余計なコストを省くことができれば、資産構築のスピードをより速めることができます。また、保障と貯蓄はコストと確率を踏まえ、分けて考えることも大切です。

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