FAQ よくある質問

ご契約いただいたお客様の多くが投資初心者ですので、まったく問題ございません。ざっくりとしていても構いませんので、まずはご要望やお考え・目的などをヒアリングいたします。ご希望に対して最大限の効果が得られる方法や選択肢をわかりやすくアドバイス。難しい専門用語や知識なども理解できるまで何度もご説明いたしますので、ご安心ください。

初回のみ、無料でサービスを提供しております。「どんなアドバイスをしてくれるのだろう」「本当に信頼できるのか」など、実際に行うサービスを見ていただく機会になれば幸いです。もちろんご相談やアドバイスなども行いますので、ぜひご活用ください。

投資だけではなく、わたくしは「お金全般のコンサルタント」です。
国内外の金融商品の助言・アドバイスはもちろん、運用プラン・ポートフォリオ作成・相続対策・保険の見直し・法人税の節税対策・資産譲渡など、お金のことならなんでもおまかせください。

さらに、海外投資などの契約後のサポートも行っております。他社様で契約してお困りの場合でもお客様が安心して最適な資産運用を行える環境を提供しております。

はい。期間中は年間顧問料22,000円（税込）で何度でもご相談いただけます。会社の確定拠出年金や保険の見直し・お子様の資産運用など、都度お困りの際はご相談ください。ご相談は対面はもちろん、お電話やメール・オンラインでのビデオ通話など、ご要望に沿った形で承ります。

もちろん承ります。資産運用では万が一のことも考え、ご家族で納得しながら進めていただくことが大切です。お家のローンやお子様・資産状況などをトータルで考えたサポートをいたします。また、ご相談者様のご両親の資産運用や相続対策なども合わせてアドバイス可能です。

とくに投資金額や資産規模などの条件はございません。資産運用は、個々人の資産状況に合わせた商品や方法で進めるのが一般的です。お客様のニーズに合わせて幅広いラインナップの商品を取り揃えております。「まずはなにをすればよいか」「どんな方法が適しているか」といったことから一緒に考えていきましょう。

現在、北海道から沖縄まで幅広い方々からご相談をいただいておりますので、ご安心ください。ご相談はお電話だけでなく、ZoomやLINE・メールなど、ご希望に合わせて行います。また、定期的に北海道・大阪・名古屋・京都を訪問しておりますので、その機会に対面での相談も可能です。

ご契約は1年単位となっておりますが、いつでも解除いただけます。また、途中解約の違約金なども一切発生しませんので、ご安心ください。継続や更新も任意となっておりますので、必要に応じてご利用いただければ幸いです。