ABOUT 荒木大志について

独立系金融機関という立場でアドバイスやご提案を行っているため、特定の商品の販売ノルマといったものが存在しません。アドバイザーとしてお客様の利益の最大化を第一に考えた、中立公正な立場でのご提案が可能です。現在の資産状況や生活スタイルなどを加味し、あらゆる選択肢の中から、最適な方法や商品のご提案をさせていただきます。

また、手堅く資産を増やしたい方向けに、メールマガジンの配信も行っております。無料で資産形成に関する基本的な考えについて学んでいただくことが可能です。「わたしがどのようなスタンスや考えで資産形成のアドバイスを行っているのか？」その根幹についてお話ししています。相談するべきか悩んでいる方はぜひ一度ご登録ください。

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これまで独立系金融機関で3,000件以上の資産形成のアドバイスや助言を行ってまいりました。投資だけではなく、保険や相続対策・資産継承などのさまざまなお金のお悩みについて、資産の一貫した包括的アドバイスを行います。「退職金をどう運用しようか悩んでいる…」「子どもにどのように資産を残すのがよいのか相談に乗ってほしい…」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ご年齢や家族構成・収入・資産状況・ライフプランによって、資産形成の最適な方法・商品は異なります。ご提案は一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドです。お客様に寄り添い、ご要望やご希望・将来の不安・懸念などを細かく丁寧にヒアリング。ご要望に合わせた運用プランをご提案いたします。

株式や投資信託のみならず幅広い金融商品ラインナップから優良な投資方法を助言・アドバイスできるのが特徴です。株や債券・投資信託・保険・不動産・外貨預金など、資産運用の選択肢は多数存在しますが、それらを中立にアドバイスできる立場の専門家は多くありません。それぞれメリット・デメリットが存在し、人によって合う合わないということもあります。

特徴をわかりやすく説明しながら、投資家様にとって最適な方法や商品を選ぶためのお手伝いをいたします。また、各専門家や富裕層とのつながりを活用し、一般的に知られていないようなワンランク上の情報にアクセスも可能です。

大手金融機関ともなれば、営業マンに日々の目標達成やノルマが課せられるのは当然のことです。目標達成に追われた担当営業の連絡や、新商品の案内にわずらわしさを感じる方も多いかもしれません。

わたくしは商品を販売するのではなく、アドバイスを行うことで報酬を受け取ることを生業としております。お客様と同じ目線に立ち、顧客利益の最大化を第一に考えられる環境を実現しています。だからこそ、利害の一致した「信頼できるパートナー」として、長いお付き合いを心がけております。これこそが、多くのお客様に選ばれ続ける理由です。

投資顧問と聞くと「ある程度の資産を持っていないと…」と思われがちですが、リーズナブルな料金設定も長く継続される理由の一つです。月額に換算すれば、1,800円ほど。お金の専属アドバイザーを雇うことでいつでも親身になって相談できあなたにとって最適な資産形成ができると考えれば、コスト以上の十分なメリットが得られることでしょう。